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Ruiz-Mateos quiere comerse el Grupo SOS que desembolsaría con pagarés
El empresario asegura tener un plan de negocio "viable y sostenible" para el gigante del aceite y el arroz, además de importantes sinergias. El problema es que la parte vendedora sólo se sentará a negociar con 600 millones encima de la mesa, y la compradora sólo ofrece 69 millones por el 30% del capital.
..En un comunicado, el empresario jerezano José María Ruiz-Mateos ha confirmado oficialmente una noticia que llevaba semanas circulando por los mentideros del parqué: el interés de su holding, Nueva Rumasa, por adquirir entre un 25% y un 29,9% del capital del Grupo SOS. Al poner este límite, esquiva tener que lanzar una opa sobre todo el capital.
La fórmula elegida por el empresario para entrar en la compañía son los pagarés y el importe que ofrece, 1,5 euros por acción, es un 19% inferior a los 1,85 euros en que ha cerrado hoy la compañía en bolsa. Grupo SOS está siendo asesorado por Credit Suisse, que ha cifrado en 600 millones la inyección que necesita el grupo, mientras que la oferta de Nueva Rumasa ronda los 60 millones (57,8 millones en la banda baja de su oferta y 69 millones en la alta), que desembolsaría con pagarés, con una rentabilidad del 1%, y en diez anualidades. Además, la propuesta del empresario jerezano tiene un plazo de aceptación de 15 días.
En su comunicado, Nueva Rumasa asegura contar con un plan de negocio "viable y sostenible para salvar la compañía, sin que ésta tenga que desprenderse de parte de sus marcas o activos y áreas de negocio". Además, Nueva Rumasa se compromete a mantener todos los puestos de trabajo y garantiza "la compra de todas las materias primas" a las diferentes cooperativas con las que trabaja SOS, especialmente, en el sector aceitero, es decir, mantendrá todas las factorías españolas.
Ahogado por sus deudas, Grupo SOS está dispuesto a vender todas las actividades no estratégicas. En concreto, fuentes del mercado aseguran que está intentando desprenderse del grupo de aceitunas Acyco, además de estar escuchando propuestas por su división de arroz. Estos movimientos, dirigidos a trocear el grupo, para conseguir el máximo importe posible con las desinversiones, y retener el negocio del aceite, es la hoja de ruta marcada por las entidades acreedoras del holding alimentario.
Ruíz Mateos, por su parte, cuenta ya con importantes insignias dentro del sector de la alimentación: Dhul, Clesa, Royne, Trapa, Elgorriaga, Apis, Fruco, Cacaolat, Hibramer, Tranchettes y Santé. Desde hace semanas estaba analizando entrar en SOS y, antes de hacer pública su oferta, la ha comunicado tanto a la empresa como al supervisor de la bolsa (CNMV).
El presidente extremeño acepta una "inyección de capital privado" en las cajas
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha aceptado que se lleve a cabo una "inyección de capital privado" en las cajas "siempre y cuando no pierdan su esencia y filosofía", y ello "sirva para que llegue dinero a la gente" en forma de créditos.
Fernández Vara dijo que si las cajas necesitan capital privado "hágase", pero siempre que el dinero llegue "a los que quieren comprar una vivienda, a los que quieren construirla, a los pequeños y medianos negocios, que están necesitados de ese tipo de ayudas".
"Pido, rogo e imploro a las entidades financieras que hagan un esfuerzo en materia de concesión de créditos, porque va a ser por el bien de todos y también por el bien de su cuenta de resultados", sentenció Vara en el transcurso de la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno de los viernes, que hoy se celebró junto al Castillo de Puebla de Alcocer, localidad de la provincia de Badajoz.
Durante su exposición, Vara subrayó que Extremadura "necesita un esfuerzo de las entidades financieras para la construcción de vivienda y el apoyo a pymes y autónomos", mediante la concesión de créditos.
VIVIENDAS SIN VENDER
Al respecto, destacó que en la comunidad extremeña hay 5.207 viviendas sin vender, "que es la tercera, cuarta o quinta parte" de las que hay en muchas autonomías.
Como en Extremadura hay muchas menos viviendas sin vender, apostilló, "tendría que haber menos razones para que las entidades financieras tuvieran el más mínimo temor para poder dar crédito, sobre todo porque muchos de los proyectos que están por desarrollarse son viviendas de protección oficial, que por sus ayudas tienen una facilidad en el acceso de los ciudadanos y una demanda".
Por tanto, Fernández Vara insistió en su petición de un "esfuerzo especial" a las entidades financieras en materia de concesión de créditos, dado que Extremadura "no vive la misma realidad" que otras comunidades, entre las que citó a Galicia, Castilla-La Mancha o Comunidad Valenciana, en lo tocante a vivienda sin vender.
Preguntado por el anuncio de crecimiento del PIB dado a conocer hoy por el Banco de España, el presidente extremeño consideró que se trata de "un buen dato, porque el consumo está creciendo y también la confianza".
No obstante, advirtió de que "no es para cantar victoria" aunque la "tendencia esté cambiando". "Para que eso se mantenga --agregó-- hay que seguir haciendo un esfuerzo entre todos, porque esto no se resuelve desde el pesimismo y la melancolía".
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